SIC aumenta oferta obrigacionista para 51 ME

Agência Lusa

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A SIC aumentou a emissão obrigacionista de 30 para 51 milhões de euros, propondo pagar 4,50% de juros por títulos de dívida com maturidade a três anos e a procura já ultrapassou 86 milhões de euros, foi anunciado.

Nos termos da adenda ao prospeto da operação, divulgado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o canal de televisão pretende assim admitir à negociação até “1.700.000 obrigações […] com o valor nominal unitário de 30 euros e global de até 51.000.000”.

Por sua vez, a taxa de juro fixa bruta mantém-se em 4,50% ao ano.

Na base desta decisão está o facto de no final desta quarta-feira, as ordens de subscrição transmitidas aos intermediários financeiros estarem já fixadas em 86.565.360 euros.

O período de subscrição dos títulos decorre desde 17 de junho até 04 de julho.

Apesar de o prazo para alteração do valor da oferta terminar na próxima sexta-feira, a SIC já esclareceu que “não requererá outra adenda ao prospeto para aumentar o valor nominal global das obrigações” para mais de 51 milhões de euros.

O objetivo é que a admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 na Euronext Lisbon aconteça em 10 de julho, com maturidade em 11 de julho de 2022.

PE (PD) // EA

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